Tiresia, un transexual brasileño de extrema belleza, vive en forma ilegal con su hermano, Terranova, en la periferia de París. Éste, un esteta con ideas poéticas, observa a Tiresia como si se tratara de una rosa perfecta, y termina secuestrándola para que sólo a él le pertenezca. Privada de sus hormonas diarias, Tiresia se va transformando poco a poco frente a sus ojos...